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中泰证券新基建或将成为未来中国经济增长新动能

  陈龙王政
  一、经济学角度看新基建,为经济注入新动能
  1、新基建包含七大领域
  据央视新闻报道,新基建指发力于科技端的基础设施建设,主要包括七大领域:5G、数据中心、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通。
  无论是从未来承接的产业规模,还是对新兴产业所起的技术作用来看,5G是新基建的基础。
  2、从经济学生产函数角度看,新基建将促进生产力提升
  根据经济学理论,QAf(L,K)是包含技术进步因子的生产函数,L代表劳动力,K代表资本,A代表技术进步因子。
  经济增长是由资本、劳动力和技术进步推动。新基建有助于提高资本积累、增加新经济劳动力和推动技术进步,激发中国经济新动能。
  3、资本
  过去我们通过基建、房地产、土地等投资,形成了大量固定资产,以这些资产为抵押品的银行信贷,为中国经济提供了资本要素,推动了我国工业化进程。
  未来中国将全面进入数字经济时代,经济的重心正在由电力转向算力,经济将向数字化、网络化、智能化深入发展,新基建中5G、数据中心等信息化基础设施建设,将为中国数字经济发展提供重要资本,有效促进我国数字经济高质量发展。
  4、劳动力
  过去我们拥有农民工为代表的大量劳动力,源源不断地投入到工业化过程中,对中国经济增长起到强大推动作用。
  当前就业市场出现严重结构性问题,工厂招工难、大学生就业难,背后原因是年轻劳动力不愿意从事传统体力工作。
  新基建有助于发展壮大新经济产业,创造适合年轻劳动力的工作岗位,大量年轻劳动力将投入新经济产业,促进新经济行业快速发展。
  5、技术进步
  对于目前社会存在的传统工厂招工难问题,可运用5G、工业互联网和人工智能等技术,改造传统产业,提升工业自动化、智能化水平,减少人工,同时提升生产效率。
  新基建还将促进自动驾驶、ARVR、云游戏、超高清视频等新兴技术和产业的蓬勃发展。
  从生产函数的角度出发,我们判断通过新基建建设,我国一直寻找的新的经济动能很有可能显现出来。二、告别地产旧基建刺激,重点发力新基建
  1、不将房地产作为短期刺激经济的手段
  3月3日央行会同财政部、银保监会召开电视电话会强调,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和不将房地产作为短期刺激经济的手段要求,这是继2月19日央行在2019年四季度中国货币政策执行报告中明确坚持房住不炒,不将房地产作为短期刺激经济的手段后再一次表态。
  财政部部长2月中旬发文《楼市纾困必须坚持房住不炒定位》,提到调控的成果来之不易,房住不炒的定位也不会改变,不能改变。近期海南推出房地产限购升级和现房销售政策,部分城市松绑尺度较大的措施被叫停,表明地产调控没有出现明显放松迹象。
  2、旧基建投资增速或将下降
  旧基建指的是铁路、公路、机场、桥梁等工程。根据近期21个省份公布2020年重大项目投资计划完成额总共为7。89万亿元,同比增长3。9,与2019年基建投资增速3。8基本一致。考虑到2020年新基建的份额提升,旧基建投资份额将下降。
  交通运输部预计2020年将完成铁路投资8000亿元,公路水路投资1。8万亿元,民航投资900亿元的目标。而2019年铁路、公路水路、民航分别完成投资8000亿元、23185亿元、950亿元。2020年除了铁路投资保持基本稳定外,公路水路和民航投资可能会下降。若不出台新的旧基建刺激政策,旧基建投资增速或将下降。
  3、中央会议多次提出推进新基建建设
  新基建最早出现是在2018年底中央经济工作会议,会议提出加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。
  2020年以来有5次中央重大会议提到加快新基建建设。政策力推新基建,既可以起到稳增长作用,又可以促进经济转型升级。
  4、地方政府鼓励新基建建设
  2020年多数省份重点项目建设规划中,将新基建相关领域做为投资重要方向。比如重点项目投资额最多的河南省,投资方向涵盖了产业转型发展、创新驱动两大新基建相关领域。
  贵州安排了一批5G、互联网、物联网等信息基础设施,新经济领域投资较去年提高10个百分点。广东省基础设施聚焦城际轨道、5G通信为代表的新基建。
  5、PPP项目库新基建占比15
  在PPP项目库中,涉及新基建的有科技、信息网络建设、智慧城市、充电桩、轨道交通、园区开发项目,总投资额为2。62万亿,占在库PPP项目投资总额的15。
  在新基建中,前两大领域为园区开发、轨道交通,投资额分别为13622亿、11734亿元,分别占新基建比例为52、45。其余的智慧城市、信息网络建设、充电桩、科技领域投资额分别为608亿、193亿、21亿、11亿元。
  6、新增地方政府专项债中新基建占比18,2019年以来占比大幅提升
  根据政府规定,提前下达2020专项债新增额度不得用于土地储备和房地产相关领域,2020年前2月新增政府地方债更多投向非地产行业,其中涉及新基建的主要是产业園和轨道交通,发债总额分别为1533亿元和175亿元。
  2019年前2月新增地方政府专项债新基建项目金额为35亿元,2019年全年为435亿元,2020年前2月增加至1708亿元。
  新增地方政府专项债中新基建所占比例,由2019年前2月1。2上升至2019年全年2,到2020年前2月新基建占比已升至18。图1:20192020前2月新增地方政府专项债投向

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