天才与土豪的游戏

　　两年前，甚至一年前，大多数普通人可能从没关注过比特币、区块链、ICO这些金融词汇。但今天，这些混合着欲望、疯狂、恐惧和贪婪的故事早已在江湖上暗暗流传。
　　据说，仅2017年7月，国内比特币交易成交额就高达301。7亿元，是新三板2016年全年交易额的一半。
　　而这也正是为什么，ICO被叫停，在市场与人心之间引起如此巨大的震荡。
　　币价一度从近30000元跌至22900元，到第三天开始反弹。但紧接着，国内虚拟货币交易平台比特币中国被关停，币价又进入下行通道。虚拟货币世界正在经历一次财富神话的幻灭。
　　当然，这并不是币价第一次大起大落。过去四年比特币市场至少经历了五次大幅震荡。炒家与韭菜频繁进场、退场，好不热闹。
　　不过，这些人只是比特币体系里的外环居民。真正的风暴中心，却是相对平静的。那里就是比特币挖矿业，技术创业者早早将其占领了。
　　尽管被称作挖矿，但这绝不是一门单调乏味的生意。它更像是技术侠客们展示情怀和创富能力的秀场。
　　我不是擔心个人和公司得失，我是从整个行业的角度考虑。
　　田飞是山西某比特币挖矿服务公司负责人。最近投资界恐慌情绪蔓延，不少人找他打听消息。但是考虑到舆论中负面声音居多，他拒绝了记者当面采访的要求。
　　微信那头，他留下了一句话抄底！
　　作为一个因崇拜区块链理论而选择创业的人，他对行业前景一直充满信心。而且出于责任感，3年前他还参与推出了国内首款数字货币挖矿运维系统，至今仍没有设计盈利模式。
　　除了一点情怀驱动，比特币不需要中央银行发行，通过参与计算机运算就能挖到的便利，也给了像田飞这样的技术创业者创富的机会。
　　他们是幸运的，赶上了天时地利人和中国硬件制造业生产力过剩、西部低廉的电力资源、四处游走的海量资本、各环节较低的行政和人力成本。其结果就是，全球比特币矿业几乎被中国创业者垄断了。
　　宝二爷与佐罗
　　内蒙有火电，四川有水电，一度只要一角多；东南亚常年处在丰水期，水电又便宜又稳定，就是太远
　　一轮大规模曝光后，现在玩票的大妈们都知道，如果想挖比特币该去哪里了。但是圈外少有人知道，第一个提出可以去这些地方挖矿的人叫郭宏才。在圈里，大家都叫他宝二爷。
　　成为职业比特币玩家之前，宝二爷是平遥牛肉集团销售部负责人。2012年，有一次他去北京学习如何利用电商渠道销售牛肉，意外结识了一群互联网的朋友，从此踏入了比特币行业。
　　由于比特币的产生机制是用计算机进行一项高级运算，对电能消耗巨大，而且随着挖矿难度越来越大，单位电费消耗也与日剧增。现在挖一枚比特币的电费成本，已经从最初的几角钱涨到了近万元。
　　高昂的成本刺激了宝二爷，他萌生了一个大胆的设想四川等地的水电资源非常丰富，在丰水期时电力用不完。为什么不利用这一点，把白白流走的银子变成比特币？
　　宝二爷的设想提出后，业内反响热烈。许多城市矿场主感觉被指了一条明路，当即去相应地区和中小水电站谈判。有的人还在回来后，参与绘制了电站的分布地图，以供同行共享。
　　就这样，大大小小的比特币矿场雨后春笋般出现在四川山区之中，并逐渐扩散至贵州、山西、内蒙古、新疆、宁夏等水电、火电、风电充沛的地方。
　　其中当然也包括宝二爷的矿场。它们主要分布在四川、内蒙古，算力（比特币生产能力）一度居全国之首。
　　矿场搬进偏远地区，在某种程度上也宣告了个人挖矿者进入穷途末路。
　　毛世行曾经就是一个蜗居的个人挖矿者。2011年，他开始接触比特币。当时他还在北京化工大学主修密码学，是个90后大学生。
　　知道比特币后，他从购入四五台显卡机器开始，将自家客厅变成了比特币家庭矿场。
　　为了说服父母允许他从研究生学位退学，他卖掉了部分比特币，向家里交了几十万元保证金。而且他还模仿佐罗，在每个被他挖出的比特币区块中留下了自己的网名七彩神仙鱼。这让他在全球比特币论坛名声大噪。
　　但是轻松淘金的时期并没有维持太久，随着挖矿难度和能耗成本越来越高，家庭作坊式的矿场开始大面积死亡。毛世行只好硬着头皮扩大产能，并把工厂建到了西部山区。
　　然而，洗牌仍在继续。除了成本继续上涨带来的压力，政策的波动也在左右挖矿者的生存。
　　2014年到2015年期间，央行出台规定禁止商业银行为比特币提供兑付和清算等服务，比特币一度从1000美元暴跌了超过52。这导致毛世行一下背负了244。6万元债务和约43万元未付电费，矿场只好关停。
　　中小挖矿者的抗风险能力差，大玩家的日子同样不好过，因为比特币世界还有一个残酷的机制等待着他们。
　　比特币的总量有且只有2100万个。当初，比特币发明者中本聪（至今真实身份未曝光）为了防止矿工激增后，把比特币过早地全部挖出来，设置了一个游戏规则：每挖出21万个区块，奖励（比特币本质上是对参与分布式记账者的奖励）就会减半。几乎每4年一次，上上一次减半发生在2012年12月28日，最近一次是2016年7月9日。
　　一千万元砸进去，连个水花都见不到。孙纯宇目前是比特币钱包平台Haobtc自营矿场的负责人。过去一年来，他最主要的工作就是扩容、升级。
　　Haobtc公司目前有四个矿场，主要在新疆和川藏一带，算力居全球前三。在去年减半日来临之前，孙纯宇一天最多能见到了190个比特币，但是之后每天只有100个左右。为了继续让算力跑赢大势，矿场只有加大投入一条路可走。endprint
　　矿场正在走向规模化、集约化，随着比特币行情进入了新一轮下行通道，这种趋势将更加明显。
　　核武器悬在头顶
　　比特币被很多极客视作一个伟大的发明，因为其具有传统货币不具备的优点，包括全世界流通、专属所有权、低交易费用、无中间隐藏成本等。
　　而这一切都建立在去中心化的机制上，它让比特币不受任何人的操纵。不过，这并非绝对。
　　51攻击正是比特币的阿喀琉斯之踵。简单地说，根据区块链技术的规则，一旦有人掌握了50以上的算力，他就可以在全网进行任意掠夺。
　　乐观的人认为，目前全网矿工超过数十万、算力达到了350P（1P1024T1T1024G），任何人掌握51的算力都是天方夜谭。然而，事实并非如此。
　　2016年7月10日，毛世行发了一条朋友圈，庆贺他在9号比特币奖励减半日这天挖出了第42万个区块，并在里面帮一对情侣留下了誓言，这些信息将永远跟随这个区块，无法更改。
　　虽然毛世行后来重启了自己的矿场，但是这第42万个區块并不是他个人挖出来的。而他之所以能在其中留下信息，是因为他现在作为带头大哥，领导着全球超过10万个矿工。
　　早在上一次矿场破产之前，毛世行就已经意识到，矿场的规模化扩张是没有尽头的，而且效率降低太快。有些大型矿场，一个月的电费甚至近百万元，仍旧感觉生存艰难，因为他们已经把单一矿场的力量发挥到了极致。
　　于是，他想到必须把这些矿场组织起来，建立一个联合战队，即矿池。
　　按照比特币最初的设想，比特币是一个全体矿工（矿场主）共同维护的网络，这个网络里没有中心机构。原本挖矿模式如同每位矿工单独买彩票，每10分钟左右开奖一次，除了唯一幸运的中奖人以外，其余买彩票者的成本作废。
　　但通过矿池，矿工们可以把算力交给矿池（相当于工会）。由工会以唯一的地址，接入比特币网络进行挖矿，再按比例向矿工分配收益。这就大大提高了挖矿的效率，降低了风险。
　　毛世行就是国内最早建立矿池的人，2013年他的矿池鱼池上线。凭借着入行早和良好的使用体验，到了2017年鱼池一共吸引了超过10万矿工入驻，算力常年位居全球前列（前五位中有四个在中国，分别是F2Pool鱼池、AntPool蚁池、BW。com币网、BTCC国池）。
　　而毛世行作为鱼池经营者，收取3～4的挖矿所得作为手续费。虽然他本人从未公布手上现有比特币数量，但外界传闻至少五位数朝上。
　　不过，并非每个人都认可这种由工会领导的矿池。因为区块链技术最大的特点就是去中心化。矿池这种试图重建中心的做法，在他们看来是在开历史的倒车。
　　于是，一种P2P形式的矿池出现了。在这种矿池里，矿工们联合起来，不通过工会，直接集体买彩票。平台则是由爱好者们志愿维护，加入的矿工可以自主选择是否交纳手续费。
　　但是P2P矿池发明者实在高估了人性。现实中，大多数人都给手续费设置为金额0元。最终，这类矿池难以为继，纷纷消失在竞争中。
　　可是中心化的问题依然存在，而且随时可能产生毁灭性影响。国外的Ghash。io矿池的算力峰值就曾一度超过50，引起过行业一阵热议和恐慌。幸好Ghash。io的管理层较为自律，及时暂停了新用户注册，劝说其用户分散到了其他矿池。
　　随着全球算力向中国矿池集中，国内的鱼池、蚁池等也成为了忌惮的对象。为此，他们纷纷表示会严格自律，控制其在全球总算力的占比，尽量不超过25，也不会联合。
　　到目前为主，矿池的经营者们的确信守着承诺。但这毕竟违背了商人追求利益最大化的本性。一旦狂人出现，后果不堪设想。比特币从业者亟须找到更有效的防核之道。
　　谁是关键推手？
　　在比特币世界的外环，前新东方教师李笑来，被视为创富偶像。据说他因为投资比特币，积攒了价值20多亿元的财富，也因此在ICO进入中国后，成为大佬级人物，和薛蛮子一起为ICO鼓与呼。
　　而在比特币世界的中心，南瓜张更被人追捧。他是第一台专业比特币矿机的发明者，也是推动中国能够垄断比特币挖矿业的关键推手。他的公司嘉楠耘智估值高达30亿元。
　　最早，挖矿都是利用民用电脑上的CPU、GPU完成。但是随着矿工增多，普通电脑的算力明显不够了。
　　直到2012年冬天，南瓜张在论坛上声称，自己正在研发一种ASIC芯片，品牌名为阿瓦隆，专门进行比特币挖矿，算力将是普通电脑的数千倍，单价9200元，可在淘宝预订。
　　不过，南瓜张提出了极为霸道的预订条款：不承诺发货日子，不做销售服务，不接受更改收货地址，即使最后不发货也不退款。
　　总之就是：信我就交钱，不信拉倒。
　　这完全是一场赌博，但是数千倍的算力增长实在太诱人了。南瓜张得到了数百个订单。
　　就在人们担心这是一场骗局时，几个月后，阿瓦隆一代横空出世，南瓜张毫不拖延地发货了。这种矿机外形简单粗犷，像个盒子，去掉了一切不需要的功能，全部目的就是用最大功率来计算。
　　按照当时全网算力水平，一台阿瓦隆矿机每天平均可以挖出超过10个币。以当时行情算，两三天时间里就能回本。以至于阿瓦隆矿机后来经人倒手，一度被炒到40万元一台。
　　阿瓦隆将CPU、GPU一夜之间清除出了比特币挖矿产业，更让数百个参与这场赌博的普通矿工成功逆袭。后来，人们终于知道了南瓜张的真实身份北京航空航天大学计算机专业的博士生张楠庚。
　　南瓜张的信用经受住了考验，但是这种预售模式的风险终究不可控。
　　后来，深圳一家名叫烤猫的挖矿机芯片公司也采用这种预售模式，结果就出现了公司跑路的情况。此外，第三代阿瓦隆也出现过延迟交货的情况。endprint
　　在摩尔定律加速，全网算力飞涨，新款矿机红利期只有一个月的情况下，这对订货者来说几乎就是灭顶之灾。
　　但是站在厂商的角度，比特币行情经常出现大幅波动，订货量无法预估，矿机红利期又短，提前囤货同样意味着风险。
　　事实上，后来也有公司成功推行了现货模式。比如目前业内最大的比特币矿机公司比特大陆。
　　比特大陆的创始人是吴忌寒和詹克團，前者毕业于北京大学经济学专业，后者毕业于清华大学计算机专业。不同于极客张楠庚的霸道，吴忌寒和詹克团一个懂生意，一个懂技术。
　　他们在研发出蚂蚁矿机之后，实施现货发售，但是大大提高了产品售价，为的就是平衡风险。这自然受到了矿工们的欢迎，蚂蚁矿机随之大获成功，月销量轻轻松松突破一万台。
　　然而，这种模式也没有持续太久。随着蚂蚁矿机的市场需求越来越大，比特大陆囤货的风险也越来越大。后来吴忌寒不再愿意承担风险，重启了预售。根据2017年9月初比特大陆的公示，其预售矿机发货为2017年11月。
　　也就是说，鉴于近期币价波动巨大，买家很可能交了钱，等到11月份收到矿机时，币价已经下跌到无法覆盖矿机和电费成本了。
　　预售模式让矿机厂商们无惧币价涨跌，大不了停工停产。不过长远来看，稳定的币价才是厂商和矿工皆大欢喜的结果。
　　这一预期与交易平台炒短线的投机者不同，挖矿业者并不希望币价涨得太快，不然矿机接入太多，挖矿成本不断增高，会形成恶性循环，自己逼死自己。
　　只有少数人胜出的游戏
　　国内比特币交易所正在被关闭，那些挖矿机还会日夜不停地工作吗？
　　ICO被叫停后，薛蛮子隐身，李笑来噤声，不安的情绪在这个行业里持续蔓延、发酵。外围的玩家们试图转向海外，继续寻找财富自由之路。
　　但让我们把视线转回5年前。在一个由几十人组成的QQ群里，一帮80后、90后正兴奋地讨论着比特币的未来。其中有毛世行、张楠庚、吴忌寒这才是中国比特币最早的圈子。
　　时至今日，他们中的大多数仍然活跃在比特币世界，而且以挖矿业为主。
　　眼下比特币行情持续震荡，但是长远看来，作为投资产品的比特币是涨是跌，或交易平台是否被取缔，对于这些挖矿巨头来说，影响都是有限的。
　　只要比特币本身没有被否定，挖矿就会一直继续下去，直到2100万枚比特币被全部挖出。并且由于总量有限，比特币构建了一个通缩的货币体系，挖矿业作为供给方的重要性将会越来越大。
　　如果把比特币世界当作一个富矿，它的总价值已经接近100亿美元，这个数字还在增长。
　　而从政策角度来看，比特币、莱特币、以太坊等虚拟货币被央行定义为一种特殊的互联网商品，普通人在自担风险的前提下可以自由地买卖，因此经营本身并不违法。
　　就矿场的运营方式而言，只要发电企业有相应上网、售电许可，双方在程序合规的前提下可以直接进行电力交易。
　　所以，也许答案是，无论矿机生产、挖矿工厂，还是交易行为、资讯传媒等，都将继续存在。
　　只是相对于投资者对币价的热情，技术创业者更关心的是比特币的应用场景。目前，它仅仅在国外少量游戏交易、黑市交易中被当做货币使用。
　　抛开投机者制造的泡沫，由于虚拟货币的全部价值都建立在它作为合法货币的预期之上，因此在应用层面突围创新或许才是当务之急。
　　用上海金股湾投资创始合伙人谢伟的话说，就是跑场景。这离不开理性的创业者和政府层面的共同努力。
　　总之，这是一个前所未有的行业，一个颠覆性的货币实验，也是一个只有少数人胜出的游戏。