韶关市钢铁工业基于五力模型分析的绿色发展

　　基金项目：2017年韶关市哲学社会科学规划领导小组办公室韶关市钢铁工业绿色发展现状与对策研究（项目编号：Q2017005）。
　　摘要：本文拟应用迈克尔波特五力模型，重点分析韶关市钢铁工业的行业竞争表现，具体包括：上游供应商、下游采购商、潜在加入者、现有竞争者、替代品；拟提出韶关市钢铁工业绿色发展的思路，展望钢铁行业未来发展。
　　关键词：钢铁工业；五力模型；绿色发展
　　2011年12月，韶关市部署《坚持绿色发展，振兴工业经济，加快建设粤北区域中心城市》，大力实施绿色发展、工业强市、文化名城、人才优先、城乡统筹五大战略。钢铁工业作为韶关市工业的重要组成部分，在迅速发展的同时，也面临着日益严峻的行业环境。支撑其发展的上游原材料供应紧张，生产过程中对于资源、能源的大量消耗、生态自然环境的严重污染等问题日益显现。韶关市钢铁工业应该如何绿色发展已成为亟待解决的重要课题。
　　一、五力模型简析
　　一个行业的发展除了受到宏观环境如：政策环境、经济环境、社会环境、自然环境、法律环境的影响外，更重要的还会受到自身行业竞争环境的影响。迈克尔。波特曾提出影响行业竞争程度的五力模型：上游供应商谈判能力、下游采购商讨谈判能力、潜在加入者、行业现有竞争者、替代品的威胁。五力强弱受行业产品特质、行业所处周期影响，五种力量中某一种或者两种成为主要矛盾，起到决定性作用，其他竞争力量则处于次要位置。
　　二、韶关市钢铁工业五力模型分析
　　钢铁以其价格相对便宜、容易加工、可再生利用等特点，成为全球性的主要基础材料，作为功能材料和结构材料，对于一个城市乃至一个国家的钢铁行业而言，来自替代品的威胁较小。韶关市钢铁工业所面临的行业环境如图1所示：（1）上游原材料供应商：煤炭、铁矿石、电力、水源行业企业；（2）下游采购商：汽车、造船、家电、机械制造、建筑等行业用户；（3）潜在进入者：国外钢铁巨头、大量僵尸产能；（4）现有竞争者：省内其他钢铁企业及周边省份钢铁企业；（5）替代品：铝合金、塑料、新型纤维、高性能低膨胀陶瓷材料等。
　　图1韶关市钢铁工业五力模型
　　（一）上游供应商
　　钢铁行业的上游主要是原材料，包括焦煤焦炭、铁矿石等。中国煤炭资源存储开发和现有钢铁加工生产力呈逆向分布，在国内形成了北煤南运和西煤东调的基本格局。超大规模煤炭的长距离运输，给钢铁企业生产成本带来了很大的影响。中国钢铁企业铁矿石原材料主要依赖进口，2018年进口总量接近10。64亿吨，主要来自四大矿山淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG。韶关本地矿产资源丰富，然而铁矿石资源呈现以下特点：一是贫矿多，贫矿出储量占总储量的80，二是多元素共生的复合矿石较多；三是矿体复杂，有些贫铁矿床上部为赤铁矿，下部为磁铁矿，不是钢铁生产加工的優质原材料。
　　原材料进口主要由国家层面统一进行谈判议价，受国外的事件以及政策的影响大，极容易给国内钢铁企业成本造成不确定性。如2019年年初，淡水河谷坍塌事件导致铁矿石价格出现大幅上涨，最高涨至924。5元吨，相比较于2019年年初上涨了85。24，极大地压缩了钢铁行业的利润。
　　（二）下游采购商
　　钢铁企业作为我国工业经济的基础，其发展规模与发展速度和下游行业息息相关：如房地产行业、机械制造、家电汽车工业、造船、基建等行业等。下游行业发展快，对钢材的需求量大，从而带动钢铁产业高速发展。反之则降速，这是市场经济的周期性规律所决定的。
　　韶关市在广东省政府大力支持下对接东莞，承接双转移任务，韶关在主动融珠战略下主动拥抱粤港澳大湾区建设，为港珠澳大桥提供钢铁原材料，其中韶钢全程供应港珠澳大桥总共大于三十万吨的各类钢筋，供应的螺纹钢、盘螺、高线占港珠澳大桥需求量的70，供应全部钢箱梁、桥墩所用的环氧涂层螺纹钢母材以及部分低合金高强度结构钢板、桥梁钢结构用板。
　　从2018年数据来看，房地产行业、基建行业和制造行业（汽车、家电、造船以及其他的装备制造业）采购了钢材总量的90左右，然而在经济增速继续下滑趋势下，以上三大产业难以维持中高增速增长，未来必然会进一步下滑，其中汽车销售已经出现负增长情况。韶关市钢铁产品主要包括特棒、工业线材、建筑材、板材等，主要在珠三角、华东地区及广东邻近省销售，部分出口，是广东省重要的钢铁生产基地。2018年韶关钢铁实现营业收入、工业总产值266。4亿元、280亿元，实现利润总额35。2亿元；上缴税金14。78亿元；产铁577万吨，产钢660。5万吨，商品钢635。5万吨，全年销售钢材641。3万吨。
　　下游产业对钢材需求的减少，直接导致钢铁市场库存成本增加，价格降低，进而削减钢铁企业利润。在市场低迷的情况下，需要钢铁企业与下游行业共同转型升级，刺激市场内需的变化，实现钢铁市场的良性发展。韶关钢铁目前正依托区域优势，推进转型升级，聚焦中高端棒线材，普转优，优转特，成为华南地区最具竞争力的钢铁产品及服务供应商，成为中国宝武集团高端棒线材制造基地。
　　（三）潜在加入者
　　韶关钢铁受外来资源挤压和钢铁行业下行，产品盈利水平持续下滑。近两年，行业利润的好转，刺激大量僵尸产能及新增置换产能建设，供给侧红利已经消失殆尽。2019年累计综合边际对比2018年全年下降280元吨，各种类产品盈利下滑明显。
　　（四）现有竞争者
　　韶关地处粤北山区，区域市场短板凸显，原料进市距离450500公里，钢材配送距离250350公里，物流成本高，韶关钢铁产品结构以长材为主，市场占有率较低，只能成为影响者，难以成为领导者。2019年各品种市场占有率13。9，其棒线材结构占比超过60，其市场占有率仅12。